В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим чередом. После обычной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни свидетелей, ни намёка на судьбу девушки. А в ту же ночь, на окраине, в частном доме происходит кровавая драма: хозяин в состоянии аффекта убивает человека. Оба, казалось бы, не связанных между собой дела ложатся на стол капитана милиции Журова, честного и уставшего от системы оперативника.
Журов быстро понимает, что тишина вокруг исчезновения партийной дочки — неестественна, а «очевидное» бытовое убийство таит странные детали. Давление сверху, чтобы списать всё на удобного «крайнего», нарастает. Капитану предстоит не просто найти преступников, а вскрыть клубок лжи, сплетённый из страха, круговой поруки и больших секретов маленького города, где у каждого есть что терять. Расследуя два разных дела, он начинает подозревать, что они — две стороны одной мрачной медали.